Cordelia begann als Quereinsteigerin unsere Weiterbildung in Familienfinanzplanung. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie noch in der Personalabteilung eines mittelständischen Unternehmens und suchte nach neuen beruflichen Perspektiven.

Nach Abschluss der Grundlagen begann sie, das Gelernte zunächst für ihre eigene Familie anzuwenden. Die strukturierte Herangehensweise an Budgetplanung und Vorsorge half ihr dabei, die Familienfinanzen neu zu organisieren und langfristige Ziele zu definieren.

Mit dem gewonnenen Vertrauen in ihre Fähigkeiten wechselte Cordelia in eine Beratungsposition bei einer regionalen Bank. Ihre Spezialisierung auf Familienkunden erwies sich als großer Vorteil, da sie authentisch aus eigener Erfahrung sprechen konnte.

Mittlerweile hat sie sich als Expertin für Familienfinanzplanung in ihrer Region etabliert. Cordelia leitet regelmäßige Workshops für junge Familien und hat eine treue Kundschaft aufgebaut, die ihre empathische und fundierte Beratung schätzt.

Heute nutzt Cordelia die erlernten Prinzipien täglich in ihrer Beratungspraxis. Sie hat ihre Kenntnisse durch zusätzliche Fortbildungen erweitert und plant für Herbst 2025 den Start in die Selbstständigkeit als unabhängige Finanzberaterin.